一座大城堡里住着两位公主凯特琳和卡拉。有一天他们出去野餐，遇到了一个有瀑布的美丽湖泊。当他们听到一些优美的歌曲时，他们在那里停了一会儿。后来他们发现这是三条在湖里游泳的美人鱼发出的。他们在湖边相遇，美人鱼邀请他们一起去湖里玩耍。公主们说她们不会游泳，而美人鱼则讲述了湖的神奇力量。跳进湖里的人都会变成美人鱼，可以像美人鱼一样游泳。公主们兴奋不已，纷纷跳入湖中，一下子变成了美人鱼。他们在水下游泳和捉迷藏玩得很开心。等她们玩累了，重新变回公主的时候，她们就回到了湖边。他们邀请美人鱼也加入野餐，一起吃午饭，玩了一整天。
