从前有一位国王,他的妻子死于难产,留下了一个可爱的小女儿,安妮公主。当公主快成年时,国王又娶了一个有女儿的女人,她的名字叫凯特。继母成为新女王,女儿成为凯特王妃。新王后因为国王的女儿安妮比她自己的女儿凯特王妃漂亮得多而心烦意乱。一想到自己的女儿凯特在美丽的安妮身边总是显得苍白无素,她就无法忍受。但这并没有打扰两位年轻的公主,她们成了好朋友,像真正的姐妹一样彼此相爱。然而,女王并不满足,她想方设法破坏安妮的美貌,让她的凯特成为城堡里最漂亮的公主。为此,她征求了一位住在宫殿附近并以拥有神奇力量而闻名的老妇人的建议。