小美人鱼叫道：“外婆，我再也不会快乐了！” 她讲述了遇见王子并救了他的事。然后不得不把他抛在脑后。“除非我能以某种方式在陆地上行走并与那个年轻人在一起，否则我将在余下的日子里悲伤！” “亲爱的，”祖母说，“你和我一样清楚，美人鱼不可能用两条腿走路！为什么，唯一能做这种事的就是海魔女。当然，去找她太危险了。”海魔女！不知不觉中，小美人鱼已经到了大海的尽头，海魔女居住的地方。
“这没问题，”当小美人鱼告诉海女巫她需要什么时，海女巫说道。“我解决问题比这更难。哎呀，要想有腿，只要喝我的药水就行了。” 然后她转身面对女孩。“但我不只是放弃它，你明白的。”“哦！” 小美人鱼说。“那你的价格是多少？” 在她的心中，她感到了一种升华。所以有办法让她有两条腿，毕竟和王子在一起！ “哦，不要太多，”海女巫说。“一方面，你必须放弃你的声音。”“我的声音？” 小美人鱼说。她知道她的声音是每个人最喜欢她的地方。“你不需要它，”海女巫说。“叽叽喳喳，真是浪费时间！但知道这一点，小漂亮。如果王子嫁给别人，第二天你必须死。而你的声音将永远伴随着我。但话又说回来，谁知道呢？他可能会选择你……”小美人鱼的心猛地一跳。 海魔女端出一个装有绿色药水的玻璃杯。“所以！” 她说。“你会怎样做？下定决心！我没有一整天的时间。”
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