伍迪和巴兹独自留在席德的房间里，发现了一组不匹配的玩具，这是席德多次实验的结果。伍迪和巴兹害怕地做出反应，认为不匹配的玩具是吃人的食人族。与此同时，在安迪家，玩具们继续在灌木丛中寻找巴兹。但是当安迪和他的母亲回家时，安迪注意到伍迪已经走了。其他玩具想知道这两者变成了什么。有些人为巴兹和伍迪都担心，而另一些人则表示希望伍迪有一个糟糕的结局。第二天早上，在席德的家里，伍迪和巴兹（前者被席德用放大镜烧伤了额头）试图逃跑，却遇到了席德的狗飞毛腿. 最终，巴兹从希德的房间里逃了出来，看了一则关于他自己玩具系列的电视广告，并意识到伍迪关于他一直都是玩具而不是真正的太空游侠的说法是正确的。然而，在最后一次绝望的飞行中，巴兹试图从地板上的楼梯护栏跳下希德的房子飞出窗外，结果摔倒在地上，在这个过程中失去了左臂. 他被 Sid 的妹妹Hannah发现，她带他去参加她的茶话会。
