这部电影以小飞象为中心,这是一头经常被嘲弄的马戏团小象因为他的耳朵异常大,所以被其他动物咬了。当马戏团的一个男孩拉他的耳朵时,小飞象的保护母亲打了孩子,结果,与其他动物分开。小飞象仍然是个被抛弃的人,他与一只名叫蒂莫西的老鼠成为朋友,蒂莫西说服领队在马戏团表演中展示这只年轻的大象。然而,小飞象的笨拙导致大陀螺倒塌,此后他被迫与小丑一起表演。一天晚上,他和蒂莫西无意中喝醉了香槟,第二天早上,小飞象在树上醒来。蒂莫西意识到小飞象的耳朵一定让他飞起来了。这种新发现的能力,加上自信的提升,让小飞象成为马戏团的英雄,并与他的母亲团聚。
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